Nova ponuda Konsolidatora za Dalekovod

Tvrtka Dalekovod izvijestila je u četvrtak da je od društva Konsolidator zaprimila novu obvezujuću ponudu za dokapitalizaciju u ukupnom iznosu od 150 milijuna kuna, za što je osnovni uvjet pravomoćnost predstečajne nagodbe nad Dalekovodom, koja bi trebala biti sklopljena sredinom idućeg tjedna.

Konsolidator je tvrtka u većinskom vlasništvu društva za upravljanje investicijskim fondovima Nexus Private Equity Partnera d.o.o., a u ponudi se navodi kako se ona podnosi u ime i za račun otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS-a (fond gospodarske suradnje).

Ovo je drugi put da Konsolidator nudi dokapitalizaciju Dalekovoda za 150 milijuna kuna, i to kao dio nagodbe postignute među vjerovnicima Dalekovoda. Prvu je obvezujuću ponudu ta tvrtka podnijela u svibnju prošle godine, nedugo nakon što je zaključen postupak predstečajne nagodbe nad Dalekovodom, odnosno uoči očekivanog sklapanja nagodbe. No, kako je postupak sklapanja nagodbe nad Dalekovodom pred zagrebačkim Trgovačkim sudom zaustavljen, Konsolidatorova je prva ponuda istekla sredinom srpnja 2013. godine.

Danas predana ponuda, koja vrijedi do 15. ožujka, uvjetovana je, kao i prva ponuda, "prethodnim kumulativnim ispunjenjem" dvaju uvjeta - pravomoćnošću rješenja Trgovačkog suda o odobravanju sklopljene predstečajne nagodbe te održavanjem Glavne skupštine koja bi donijela nekoliko povezanih odluka. Ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe Dalekovoda pred Trgovačkim sudom u Zagrebu sazvana je za srijedu, 29. siječnja.

Ponuda Konsolidatora biti će valjana i ukoliko Glavna skupština donese odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa sto na deset kuna. Uvjet je i da skupština prihvati odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima, unosom tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital do najvećeg iznosa od 9,2 milijuna kuna, izdavanjem 921.604 novih dionica u nominalnom iznosu od kuna kuna i po cijeni od sto kuna za jednu dionicu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

Također, skupština bi trebala Upravi Dalekovoda dati odobrenje da u roku od pet godina poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do 60 milijuna kuna, izdavanjem novih dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara koji su stekli dionice u prethodnom povećanju temeljenog kapitala. Ponuda je uvjetovana i odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu od strane Konsolidatora u iznosu od 150 milijuna te odlukom da se tvrtku Konsolidator nakon dokapitalizacije oslobađa od obveze objave javne ponude za preostale dionice Dalekovoda.

Glavna bi skupština trebala prihvatiti i odluku o opozivu postojećih članova Nadzornog odbora Dalekovoda, osim člana kojeg kao predstavnika radnika imenuje radničko vijeće ili (alternativno) da svi članovi NO-a, osim predstavnika radnika, podnesu ostavke, a koja bi stupila na snagu 60 dana nakon dokapitalizacije.

U ponudi se navodi da je Konsolidator odlučan u svojoj namjeri dokapitalizacije Dalekovoda te da se u toj tvrtki nadaju kako će ona biti okončana što je prije moguće, kako bi se Dalekovod u "potpunosti mogao fokusirati na ostvarivanje plana poslovanja prezentiranog u okviru predstečajne nagodbe".

Intencija Konsolidatora je putem dokapitalizacije omogućiti nužno restrukturiranje bilance Dalekovoda, zadržavanje kvalitetnih kadrova te u uvođenje najboljih praksi korporativnog upravljanja i poslovanja, što bi trebalo omogućiti ponovni i još snažniji iskorak Dalekovoda na inozemna tržišta te generiranje nove dodane vrijednosti za sve dioničare, zaključuje se u ponudi.